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供股结果出炉国美黄光裕陈晓持股比不变 [复制链接]

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供股结果出炉 国美*光裕陈晓持股比不变


7月31日,电器连锁巨头国美电器的供股结果终于以公告的形式得以确认,包括国美电器大股东*光裕夫妇、董事局主席陈晓在内的原有股东积极认购,而负责包销的贝恩投资只获得了34844605股(约0.2%)的公开发售股份。 了解到,在国美电器这次公开发售后,其总股本将从此前的127.58亿股提高到150.55亿股,其中*光裕夫妇、陈晓等主要的股东持股比例将与供股前保持一致。 国美电器内部人士告诉, 根据我们初步统计的结果,*光裕夫妇供股后的股权比例将保持在34%,而陈晓及相关联系人(主要是其女儿陈叶)将保持1.9%的股权比例,而包括5大外资机构在内的公众股东的持股比例,将有所上升,从原来的62%上升到63.9%。


  了解到,摩根大通、大摩、T. Rowe Price Associates、Capital Research and Management、华平基金5大外资股东在7月6日前分别锁定在了7.65%、6.19%、5.95%、4.62%和2.72%的认购比例,最终这5家机构都保持了自己原有的控股比例。 从供股前主要外资股东的买进卖出的情况来看,大摩、摩根大通等外资股东逐步减持公司股份的趋势已经比较明显,只不过由于这次对老股东0.672港元的认股权还是很具有竞争力,如果按照国美电器目前2.3港元的价格,8月4日开始交易后,这些外资股东这次认购的股权就可以翻番近4倍。 帕勒咨询机构资深董事罗清启告诉: 由于此前国美电器公布的股权激励方案,对公司管理层确定的行权价在1.78港元,所以未来一段时间内国美电器的股价业界普遍预估将在2港元以上,甚至随着公司业绩的恢复性增长和未来资产注入的预期,其股价继续翻番的可能性依然存在,所以这次参与认购的股东是稳赚的。


  不过这次公开发售中,对于新进入的贝恩投资则是有些失望,贝恩此前一直在等待*光裕夫妇放弃参与供股的机会,这样贝恩投资如果以0.672港元的价格参与供股,必然将会大大摊薄其投资国美电器的成本。 虽然没有达到摊薄投资成本的目标,但是贝恩投资也少投入了资金。了解到,8月3日前贝恩投资将出资18.04亿港元认购国美电器新的七年期可换股债券,年息率为5%。 按照国美电器6月22日的公告,其最终的转换价格将从此前的每股1.18港元调整为每股1.108港元。 据悉,这次公开发售中贝恩投资或其相关联系人已经出资2341.56万港元认购了国美电器0.2%的股权,而8月3日前其还将投资18.04亿港元来锁定国美9.8%的股权,这意味着贝恩投资18.27亿港元来锁定了国美10%的股权,而国美电器最终获得了33.47亿港元的资金,而在可转股债发行后*光裕、陈晓和其他公众股东的股权比例也将相应调整。 按照双方此前的协议,贝恩投资将向国美电器派出3位非执行董事,目前这三位董事已经基本确认,贝恩投资中国区董事总经理竺稼有望进入。 (21世纪经济报道  郎朗)


  相关报道:*光裕5.49亿参与国美供股 仍为国美第一大股东 国美电器(0493,hk)创造人、大股东*光裕是否参与国美供股的谜底终于揭开,国美昨晚在香港联交所披露公开发售22.97亿股的认股结果。公告显示,国美共接获74份原股东的申请,涉及22.62亿股,相当于公开发售可供认购股权的98.48%,而*光裕则选择了基本全数认购,耗资规模约5.49亿港元,认购完成后,*光裕在国美的持股比例为34%,牢牢占据第一大股东的位置,现任董事局主席陈晓持股比例约1.9%,耗资约2940.33万元。


  *光裕目前仍身陷囹圄,之所以能拿出这么大笔的资金参与认购,与其上周在二级市场上大手减持国美股权套现有关。按照联交所公告的信息,*光裕于7月20日大手笔减持国美2.35亿股,占已发行股份1.84%,*光裕因此套现约4亿港元。按照此前国美与贝恩达成的包销协议,原股东没有认购的股份将全数由贝恩拿下,不过0.672港元的认购价格对原股东来说还是充满了诱惑,贝恩希望原股东放弃参与供股,从而降低自己入股国美成本的愿望落空。从供股的结果来看,外资股东基本都选择了全数参与供股。链接就在国美公布融资方面至供股结果披露的这段时间内,美国老牌基金管理公司wePriceAssociates于7月27日,以每股平均价2.222港元,减持国美电器4038.5万股,套现8973.5万港元。在今年6月下旬,该基金于24日至26日连续三天疯狂减持国美电器,共套现约5.53亿港元。不过,国美另一大股东摩根大通则选择了大手增持国美股份,7月15日,摩根大通以每股平均价1.88港元增持6677.4万股。这是贝恩入股后,国美首次获得的机构大手增持。


  (来源:广州 作者:刘新宇)

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